VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb 29 Kolovoza 2019 Predlagatelj

vlada republike hrvatske zagreb, 29. kolovoza 2019. __________________________________________________________________________

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, 29. kolovoza 2019.
__________________________________________________________________________
Predlagatelj:
Ministarstvo financija
__________________________________________________________________________
Predmet:
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste
d.o.o. za kreditno zaduženje kod banaka: Privredna banka Zagreb d.d.,
Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermarkische bank
d.d., Rijeka, OTP banka d.d., Split, Hrvatska banka za obnovu i
razvitak, Karlovačka banka d.d., Karlovac, Hrvatska poštanska banka
d.d., Zagreb, Imex banka d.d., Split, Raiffeisenbank Austria d.d.,
Zagreb, Addiko Bank d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Istarska
kreditna banka Umag d.d., Umag, radi refinanciranja kredita
_________________________________________________________________________
Banski dvori | Trg Sv. Marka 2 | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 |
vlada.gov.hr
Prijedlog
Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08,
136/12 i 15/15) i članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 113/18),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2019.
godine donijela
O D L U K U
o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno
zaduženje kod banaka: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka
banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, OTP banka
d.d., Split, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Karlovačka banka
d.d., Karlovac, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Imex banka
d.d., Split, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Addiko Bank d.d.,
Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Istarska kreditna banka Umag d.d.,
Umag, radi refinanciranja kredita potpisanog s „Deutsche Bank“ od dana
18. rujna 2014. godine
I.
Daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno
zaduženje kod banaka: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka
banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, OTP banka
d.d., Split, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Karlovačka banka
d.d., Karlovac, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Imex banka
d.d., Split, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Addiko Bank d.d.,
Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Istarska kreditna banka Umag d.d.,
Umag, u iznosu od 400.000.000,00 eura od čega 370.000.000,00 eura u
kunskoj protuvrijednosti i 30.000.000,00 u eurima, uz uvećanje za
kamate, naknade i troškove, radi refinanciranja kredita potpisanog s
„Deutsche Bank“, od 18. rujna 2014. godine.
II.
Suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se uz slijedeće uvjete kredita:
*
kreditodavatelj: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka
banka d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, OTP
banka d.d., Split, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Karlovačka
banka d.d., Karlovac, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Imex
banka d.d., Split, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Addiko
Bank d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Istarska kreditna
banka Umag d.d., Umag
*
kreditoprimatelj: Hrvatske autoceste d.o.o.
*
iznos kredita: 400.000.000,00 eura od čega 370.000.000,00 eura u
kunskoj protuvrijednosti i 30.000.000,00 u eurima
*
iznos jamstva: 400.000.000,00 eura od čega 370.000.000,00 eura u
kunskoj protuvrijednosti i 30.000.000,00 u eurima
*
namjena kredita: refinanciranje kredita potpisanog s „Deutsche
Bank“, od 18. rujna 2014. godine
*
rok otplate kredita: 11 godina. U razdoblju od prve 3 godine od
sklapanja Ugovora o kreditu, Kreditoprimatelj će u 6 rata
(polugodišnja otplata) otplatiti ukupno 5 % iskorištene glavnice
kredita, kako slijedi:
*
po 0,36 % iskorištene glavnice kredita, polugodišnja otplata u
2020. godini
*
po 0,72 % iskorištene glavnice kredita, polugodišnja otplata u
2021. godini
*
po 1,44 % iskorištene glavnice kredita i 1,40 % iskorištene
glavnice kredita u 2022. godini.
Preostalih 95 % iskorištene glavnice kredita otplaćuje se kako
slijedi: kroz 15 jednakih rata glavnice kredita, svaka u visini od oko
6,33 % iskorištene glavnice kredita, koje dospijevaju svakih 6 mjeseci
(zadnja rata po potrebi će se korigirati, zbog zaokruživanja %)
*
rok povlačenja: 3 mjeseca nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije do
18. rujna 2019. godine
*
kamatna stopa: 6 mjesečni EURIBOR (min. 0) + marža 1,60 postotnih
poena, godišnje
*
obračun i naplate
kamate: polugodišnje
*
krajnji rok povrata: konačno dospijeće kredita je 2030. godina
*
rok i način
korištenja: 3 mjeseca nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije do 18.
rujna 2019. godine
*
zatezna kamata: u visini zakonske zatezne kamate
*
troškovi: Uključujući, ali ne ograničavajući se na:
- troškove pravnih savjetnika
- troškove izmjene i dopune ugovora – iznos svih troškova (uključujući
pravne troškove) koji su opravdano nastali radi procjene, pregovaranja
ili udovoljenja obvezi ili zahtjevu
*
agentska naknada: 30.000,00 eura godišnje
*
naknada za
neiskorišteni kredit: neće se primjenjivati
*
aranžerska naknada: 0,70 %, jednokratno od ukupnog iznosa kredita
*
naknada za
prijevremenu
otplatu kredita: 0,50 % od iznosa glavnice koja se prijevremeno
otplaćuje
*
osiguranje naplate
obveza po kreditu: bezuvjetno i neopozivo jamstvo Republike Hrvatske
koje pokriva 100 % obveza po kreditu izdano od strane Ministarstva
financija u ime Republike Hrvatske.
III.
Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. otplatiti kredit iz
točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene
vlasničkih odnosa korisnika kredita.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković
OBRAZLOŽENJE
Svojim dopisom (KLASA: 441-01/19-01/10, Urbroj: 530-06-1-19-2) od 10.
srpnja 2019. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na
temelju zaprimljenog dokumentiranog Zahtjeva Hrvatskih autocesta
d.o.o. za pokretanje postupka donošenja Odluka Vlade Republike
Hrvatske, Ur.broj: 4211-300-6331/19, od 05. srpnja 2019. godine,
sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i
15/15) i članku 35. i 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 113/18),
dostavilo je Ministarstvu financija obrazloženi Zahtjev s ocjenom i
mišljenjem da isti uputi u redovni postupak odobrenja Vladi Republike
Hrvatske radi donošenja Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske
autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna
banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste &
Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka Hrvatska d.d., Split,
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Karlovačka banka d.d., Karlovac,
Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Imex banka d.d., Split,
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Addiko Bank d.d., Zagreb, Croatia
banka d.d., Zagreb, Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, u iznosu
od EUR-a 400.000.000,00 od čega EUR-a 370.000.000,00 u kunskoj
protuvrijednosti i EUR-a 30.000.000,00 u EUR-ima, uz uvećanje za
kamate, naknade i troškove, radi refinanciranja kredita potpisanog s
„Deutsche Bank“ od dana 18. rujna 2014. godine.
Donošenjem predmetnih Odluka osigurala bi se financijska sredstva za
potrebe refinanciranja kredita potpisanog s „Deutsche Bank“ od dana
18. rujna 2014. godine.
Sukladno Planu poslovanja društva Hrvatske autoceste d.o.o. za 2019.
godinu, za potrebe urednog servisiranja kreditnih obveza po dospijeću
dugoročnog kredita potpisanog s „Deutsche Bank“ dana 18. rujna 2014.
godine neophodno je osigurati novo kreditno zaduženje u iznosu od
400.000.000,00 eura. Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. je planirani
iznos osiguralo putem pregovora sa sindikatom domaćih banaka kako bi
ova kreditna sredstva bila na raspolaganju radi refinanciranja
postojećeg kredita s „Deutsche Bank“ koji dospijeva 18. rujna 2019.
godine.
Slijedom navedenog, društvo Hrvatske autoceste d.o.o. pokrenulo je
postupak nabave zatraženog iznosa financijskih sredstava te je kao
jedina obvezujuća ponuda odabrana ponuda banaka: Privredna banka
Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste &
Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka Hrvatska d.d., Split,
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Karlovačka banka d.d., Karlovac,
Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Imex banka d.d., Split,
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Addiko Bank d.d., Zagreb, Croatia
banka d.d., Zagreb, Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, za ponudu
od 27. lipnja 2019. godine s ponuđenom cijenom koja se sastoji od
redovne kamatne stope u iznosu od 6 mjesečni EURIBOR (min 0) + marža
1,60 postotnih poena, godišnje i aranžerske naknade za obradu kredita
od 0,70% jednokratno od ukupnog iznosa kredita.
Po dovršetku pregovora sa sindikatom banaka, Uprava društva Hrvatske
autoceste d.o.o. donijela dana 05. srpnja 2019. godine je Odluku o
kreditnom zaduženju, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Po
dovršetku pregovora u svezi s konačnim nacrtom ugovora o kreditu,
Nadzorni odbor društva Hrvatske autoceste d.o.o. donio je dana 01.
srpnja 2019. godine Odluku kojom se daje suglasnost Upravi Društva za
sklapanje Ugovora o kreditu.
Novo kreditno zaduženje je sukladno obvezujućoj ponudi banaka:
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d., Zagreb,
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, OTP banka Hrvatska d.d.,
Split, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Karlovačka banka d.d.,
Karlovac, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Imex banka d.d.,
Split, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Addiko Bank d.d., Zagreb,
Croatia banka d.d., Zagreb, Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag,,
uvjetovano davanjem financijskog državnog jamstva Republike Hrvatske u
100% iznosa kredita.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ocijenilo je Zahtjev
Hrvatske autoceste d.o.o. opravdanim i nužnim iz razloga što će
osiguranje novog kreditnog aranžmana omogućiti društvu Hrvatske
autoceste d.o.o. refinanciranje kredita potpisanog s „Deutsche Bank“
od dana 18. rujna 2014. godine.